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Braskem recebe novas propostas para reestruturação de dívida

Credores propõem aumento de capital de US$ 4 bilhões para a Braskem, buscando maior alinhamento com a Petrobras na reestruturação da dívida.

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Foto: Pipeline Valor
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10/11 às 19:15

Pontos principais

  • Bondholders e bancos apresentaram propostas para um aporte total de US$ 4 bilhões na Braskem.
  • A proposta dos bondholders inclui US$ 1,5 bilhão da Petrobras e conversão de US$ 2,5 bilhões em equity.
  • Bancos credores sugeriram aporte de US$ 1,4 bilhão da Petrobras e conversão de US$ 2,6 bilhões em capital.
  • As ofertas se aproximam da disposição da Petrobras, que sinalizou investir até US$ 1,1 bilhão.
  • O conselho de administração da Braskem deve analisar as propostas em reunião nesta quinta-feira.

A Braskem recebeu novas propostas de bondholders e bancos credores visando a reestruturação de sua dívida, que totaliza cerca de US$ 7 bilhões. As ofertas preveem um aumento de capital de US$ 4 bilhões, com diferentes composições entre aportes diretos da Petrobras e conversão de dívida em equity. Enquanto os bondholders sugerem um aporte de US$ 1,5 bilhão da estatal, os bancos propõem US$ 1,4 bilhão, valores que se aproximam da sinalização da Petrobras de investir até US$ 1,1 bilhão na companhia.

O avanço nas negociações indica um alinhamento maior entre os interesses dos credores e a posição da Petrobras, acionista relevante da petroquímica. O conselho de administração da Braskem tem uma reunião agendada para esta quinta-feira, quando deverá avaliar os termos apresentados. A decisão é considerada um passo fundamental para a estabilização financeira da empresa e a definição de sua nova estrutura de capital.

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