Aegea aprova aumento de capital de até R$ 2,1 bilhões
A Aegea Saneamento aprovou um aumento de capital de até R$ 2,1 bilhões, com a Itaúsa projetando um aporte de até R$ 1,5 bilhão na operação.
Pontos principais
- O aumento de capital da Aegea varia entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2,1 bilhões.
- A Itaúsa planeja investir entre R$ 730 milhões e R$ 1,5 bilhão na companhia.
- A participação da Itaúsa na Aegea deve subir de 13,27% para até 15,43%.
- O preço de emissão das novas ações ordinárias foi fixado em R$ 55,29.
- A operação visa reforçar a estrutura de capital e acelerar a desalavancagem da empresa.
A Aegea Saneamento aprovou um aumento de capital de até R$ 2,1 bilhões, movimento estratégico voltado ao reforço de sua estrutura financeira e aceleração do processo de desalavancagem. A Itaúsa, principal investidora na operação, projeta um aporte entre R$ 730 milhões e R$ 1,5 bilhão, dependendo do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas. Com o investimento, a participação da Itaúsa na Aegea poderá atingir até 15,43%. O acordo firmado entre as partes inclui mecanismos de proteção de retorno atrelados a uma futura oferta pública inicial (IPO) da companhia, estabelecendo condições específicas para futuras capitalizações. Os acionistas possuem até o dia 27 de agosto de 2026 para exercer o direito de preferência na subscrição das novas ações, que foram precificadas em R$ 55,29 cada.
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