SpaceX capta US$ 25 bilhões em oferta de títulos após IPO

A SpaceX concluiu com sucesso sua primeira oferta pública de títulos de dívida, captando US$ 25 bilhões em uma operação que superou a meta inicial de US$ 20 bilhões. O movimento ocorre menos de duas semanas após o IPO da empresa, que elevou o caixa da companhia para mais de US$ 100 bilhões. A alta demanda, que gerou pedidos de quase US$ 90 bilhões, permitiu que a empresa estruturasse a oferta em cinco partes distintas, com vencimentos variando entre 2031 e 2056 e taxas de juros entre 5,350% e 6,650%. A operação foi gerida por um consórcio de grandes instituições financeiras, incluindo Bank of America, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, após a companhia receber grau de investimento das principais agências de risco.

Além de financiar o desenvolvimento do foguete Starship, a expansão da rede Starlink e a aquisição da startup de IA Cursor, a manobra financeira reflete uma gestão de capital estratégica. Os recursos também serão utilizados para liquidar empréstimos de uma linha de crédito-ponte e cobrir necessidades corporativas gerais. Ao mesmo tempo em que adicionou bilhões em dívidas ao seu balanço, a SpaceX conseguiu reduzir seus custos anuais com o pagamento de juros, garantindo liquidez para projetos de longo prazo em um cenário macroeconômico desafiador.