O Futuro da Informação
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A SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk, está planejando um IPO que pode ser o maior da história, visando arrecadar até US$ 50 bilhões e alcançar uma avaliação superior a US$ 2 trilhões. Impulsionada pelo sucesso do serviço Starlink, que gera a maior parte de sua receita, a empresa busca fundos para financiar data centers de IA no espaço e uma fábrica na Lua. Para garantir o controle de Musk, uma estrutura de ações de dupla classe está sendo considerada, e bancos líderes foram condicionados a gastar anualmente no Grok, a IA da xAI, para participar do IPO.
O IPO (Oferta Pública Inicial) da SpaceX refere-se aos planos da empresa de exploração espacial e fabricação de foguetes, fundada por Elon Musk, de abrir seu capital na bolsa de valores. Este evento é considerado um dos maiores da história, com projeções de levantar até US$ 50 bilhões e avaliar a companhia em mais de US$ 2 trilhões. A meta de arrecadação de US$ 50 bilhões dobra as estimativas anteriores e posiciona a listagem da empresa como a maior da história em termos de tamanho do negócio, superando a oferta pública inicial da Saudi Aramco de US$ 29 bilhões em 2019 e a do Alibaba. A iniciativa marca um passo significativo para a SpaceX, que já vinha realizando ofertas secundárias internas de ações. Embora Elon Musk tenha expressado sua preferência por manter a SpaceX privada, a crescente valorização da empresa e o sucesso de seu serviço de internet via satélite Starlink provocaram uma mudança de estratégia. No ano anterior ao IPO, a SpaceX gerou cerca de US$ 8 bilhões em lucro sobre uma receita entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões, com o serviço Starlink respondendo por 50% a 80% da receita total, impulsionando as estimativas de avaliação e arrecadação para o IPO. A empresa planeja utilizar os fundos do IPO para financiar data centers de IA no espaço e a construção de uma fábrica na Lua, expandindo suas ambições espaciais e tecnológicas. Para garantir o controle de Elon Musk, mesmo com uma participação minoritária, a SpaceX está considerando uma estrutura de ações de dupla classe, estratégia similar à proposta por Musk para a Tesla. Para participar do IPO, os bancos líderes foram condicionados a gastar dezenas de milhões de dólares anualmente no Grok, a inteligência artificial da xAI.
A SpaceX tem se consolidado como uma das empresas líderes no setor aeroespacial, desenvolvendo tecnologias para foguetes e satélites. No ano anterior ao IPO, a empresa demonstrou um forte desempenho financeiro, gerando cerca de US$ 8 bilhões em lucro (calculado com base no Ebitda) sobre uma receita que variou entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões. O serviço de internet via satélite Starlink foi a principal fonte de receita, contribuindo com 50% a 80% do total, o que solidificou a confiança dos bancos em estimar uma avaliação superior a US$ 2 trilhões e uma arrecadação de mais de US$ 50 bilhões no IPO. Em dezembro, a empresa comunicou aos seus funcionários sobre a entrada em um período de silêncio, uma exigência regulatória para companhias que planejam listar ações nos meses que antecedem a estreia. Essa medida indicou o avanço dos planos para o IPO. No mesmo mês, a Bloomberg News noticiou que a SpaceX já estava progredindo com uma oferta secundária interna de ações, que avaliava o negócio em aproximadamente US$ 800 bilhões. Em janeiro, a empresa selecionou quatro grandes bancos para liderar a oferta pública inicial, sinalizando a formalização dos preparativos para o lançamento no mercado de ações. Posteriormente, o Citigroup foi adicionado à lista de bancos líderes, e foi revelado que os bancos foram obrigados a se comprometer a gastar dezenas de milhões de dólares anualmente no Grok para participar do IPO. O diretor financeiro da SpaceX, Bret Johnsen, tem mantido conversas com investidores privados desde dezembro para explorar uma abertura de capital em meados de 2026. Os mercados financeiros globais estão se preparando para um ano de possíveis mega listagens nos EUA, lideradas pela SpaceX, com as empresas de inteligência artificial Anthropic e OpenAI também preparando as bases para possíveis IPOs. A SpaceX está em processo de adicionar membros ao seu conselho de administração para auxiliar na condução do IPO e na direção de suas ambições espaciais e de inteligência artificial. Recentemente, a empresa adquiriu a xAI de Musk, expandindo sua atuação para além de seus negócios principais e entrando no ramo da inteligência artificial. Para o IPO, a SpaceX está considerando uma estrutura de ações de dupla classe, que concederia a acionistas selecionados, como Elon Musk, poder de voto extra, permitindo-lhe manter o controle da empresa mesmo com uma participação minoritária. Essa estrutura é comum entre empresas de tecnologia americanas como Meta e Alphabet, e é vista como uma forma de permitir que os fundadores se concentrem em uma visão de longo prazo.
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