SpaceX prepara oferta de títulos de US$ 20 bilhões para investir em IA

A SpaceX iniciou os preparativos finais para uma oferta de títulos de dívida de US$ 20 bilhões, com início previsto para a próxima semana. A estratégia visa consolidar a estrutura de capital da companhia após o IPO histórico que levantou US$ 86 bilhões. O principal objetivo da emissão é liquidar um empréstimo-ponte de valor equivalente, contraído pela empresa logo após a fusão com a startup xAI. Além do refinanciamento, a companhia pretende alocar recursos na construção de data centers e na aquisição de hardware avançado, reforçando a integração de capacidades de processamento de alto nível aos seus negócios aeroespaciais.

A operação, liderada por bancos como Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase, ocorre em um momento de alta visibilidade para a empresa, que alcançou um valuation superior a US$ 2 trilhões em sua estreia na Nasdaq. Apesar da estratégia de expansão, o anúncio dos planos de endividamento gerou cautela entre os investidores, resultando em uma queda de 6% nas ações durante o pregão. As reuniões com potenciais compradores dos títulos devem definir os termos finais da emissão nos próximos dias, marcando um passo decisivo para a sustentabilidade financeira da nova estrutura corporativa da SpaceX.