CoreWeave prepara empréstimo de US$ 4 bi com grau de investimento
O rendimento inicial de 7% a 7,5% equivale a cerca de metade do que pagam hoje os títulos de alto risco da empresa.
Pontos principais
- A CoreWeave prepara empréstimo de ao menos US$ 4 bilhões com grau de investimento, liderado por Morgan Stanley e Mitsubishi UFJ, informou a Bloomberg em 11 de novembro.
- Segundo pessoas com conhecimento do assunto, que pediram anonimato, a oferta pode ir ao mercado já na próxima semana, com sindicalização aos investidores em fases, e os planos ainda não estão finalizados.
- As conversas preliminares apontam rendimento de 7% a 7,5%.
- As notas de 9,625% com vencimento em 2032 eram negociadas a rendimento de 14,21% em 11 de novembro.
- O empréstimo tem como garantia os equipamentos de computação e os contratos de clientes, como a linha de US$ 8,5 bilhões lastreada em contratos da Meta em março.
- O CEO Michael Intrator disse que a empresa não vai recorrer a dívida sem garantia aos rendimentos atuais e cancelou seu plano de venda de ações.
A CoreWeave tem classificação de crédito especulativa, o que encarece sua dívida comum. Para pagar menos, a empresa estrutura o novo empréstimo com garantia em seu próprio hardware e nos contratos firmados com clientes, o que permite obter grau de investimento. A operação vem após a empresa elevar a previsão anual de vendas no início da semana, o que, segundo a Bloomberg, aliviou preocupações sobre sua dívida. A fórmula repete a de março, quando levantou US$ 8,5 bilhões com lastro em contratos da Meta.
A diferença de custo é grande: o empréstimo deve sair a 7% a 7,5%, enquanto os títulos de alto risco já emitidos rendiam 14,21% no mercado secundário. Michael Intrator disse que, nesses níveis, a empresa não vai recorrer à dívida sem garantia, nem precisa dela, e cancelou o plano pré-agendado de venda de suas ações.
Fonte primária
Cobertura da mídia
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Stocktwits • 12 nov, 09:00
CoreWeave planeja empréstimo de ao menos US$ 4 bilhões com custo menor
Aiaffairs • 12 nov, 09:00
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Investing • 12 nov, 09:00
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