Amazon contrata linha de US$17,5 bi com Citigroup, dois dias depois de mega-emissão em dólar canadense
Linha sindicalizada some-se a US$10 bi em bonds em CAD, levando captação a US$31,5 bi em 48 horas em meio à corrida por IA.
Pontos principais
- Linha de US$17,5 bilhões liderada pelo Citigroup, com mais de uma dúzia de bancos no sindicato
- Disponível para saque até o fim de setembro; cada parcela quitada em três anos
- Juros: SOFR + 0,625 a 0,875 ponto percentual, conforme a nota de crédito
- Operação sai dois dias depois de Amazon precificar C$14 bilhões (~US$10 bi) em dívida em dólar canadense
- Dívida total da Amazon ultrapassa US$225 bi em março, alta de ~50% em 12 meses
- Capex anunciado para 2026 gira em torno de US$200 bilhões
- CreditSights destaca que recursos podem ajudar a financiar aportes prometidos à OpenAI (até US$50 bi) e Anthropic (até US$25 bi)
A Amazon divulgou em comunicado regulatório a contratação de uma linha de empréstimo de US$17,5 bilhões liderada pelo Citigroup, disponível para saque até o fim de setembro, com cada parcela quitada em três anos. O sindicato reúne mais de uma dúzia de bancos, incluindo JPMorgan Chase, Bank of America, HSBC e Wells Fargo; os juros equivalem à taxa SOFR mais 0,625 a 0,875 ponto percentual, conforme a nota de crédito.
A operação sai dois dias depois de a empresa precificar C$14 bilhões (cerca de US$10 bilhões) em dívida em dólar canadense, a maior emissão corporativa já registrada nessa moeda, somando perto de US$31,5 bilhões em recursos novos em 48 horas. A dívida total da Amazon (curto e longo prazo, incluindo arrendamentos) passou de US$225 bilhões no fim de março, contra cerca de US$150 bilhões um ano antes — alta de aproximadamente 50% em 12 meses.
O capex já anunciado para 2026 fica em torno de US$200 bilhões. Analistas da CreditSights destacaram que a linha pode ajudar a Amazon a honrar aportes já prometidos a desenvolvedoras de IA: até US$50 bilhões na OpenAI e até US$25 bilhões na Anthropic.
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