GPA aprova até R$ 112,9 milhões em debêntures para plano de recuperação

Fato Relevante — 21ª emissão de debêntures simples (Companhia Brasileira de Distribuição)

Fato relevante assinado pelo DRI Inácio Reis Caminha em 10/11/2026. Em reunião de 4/11/2026, o Conselho de Administração aprovou a implementação dos Novos Recursos de até R$ 200 milhões previstos na Cláusula 7 do Plano de Recuperação Extrajudicial, homologado por sentença publicada em 20/10/2026. Inclui a 21ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 2 séries, da espécie com garantia real, para distribuição pública sob o rito de registro automático, no valor total de até R$ 112.858.161,00 (R$ 92.199.906,00 na 1ª série e R$ 20.658.255,00 na 2ª), valor nominal unitário de R$ 1,00, prazo de 2 anos, remuneração de 100% da Taxa DI mais sobretaxa de 2,50% ao ano, juros semestrais e amortização em parcela única no vencimento. Garantia: cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito, compartilhada com os demais credores dos Novos Recursos. A oferta é destinada exclusivamente aos credores sujeitos ao Plano que optarem por receber Novos Recursos por meio das debêntures e não será analisada previamente pela CVM. Agente fiduciário: Pentágono S.A. DTVM. O Conselho também aprovou instrumentos de capital de giro e de risco sacado, a outorga da cessão fiduciária e a contratação do agente de garantia e do banco depositário.