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Credores aprovam termos de novas debêntures do GPA

O GPA obteve aval dos credores para a emissão de debêntures, etapa essencial para o plano de recuperação extrajudicial da companhia.

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Foto: Times Brasil
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13/08 às 09:01 · atualizado 09:32

Pontos principais

  • Mais da metade dos credores sujeitos ao plano validaram o Term Sheet das novas debêntures.
  • A proposta de novos aportes, conhecida como Opção A, recebeu apoio de dois terços dos credores.
  • O plano de recuperação extrajudicial abrange um montante de aproximadamente R$ 4,5 bilhões em dívidas.
  • A reestruturação visa alongar o prazo médio das obrigações financeiras para 6,4 anos.
  • A emissão dos títulos está condicionada à homologação judicial do plano de recuperação.

O GPA avançou em seu processo de reestruturação financeira após obter a aprovação dos credores para os termos e condições das novas debêntures. A medida é um pilar central do plano de recuperação extrajudicial da empresa, que busca reorganizar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas. Segundo os dados divulgados, a proposta contou com o suporte de mais da metade dos credores impactados pelo plano, sendo que a opção de injeção de novos recursos na companhia foi aprovada por mais de dois terços dos investidores elegíveis. O objetivo estratégico da operação é alongar o perfil de vencimento das obrigações da companhia para uma média de 6,4 anos, conferindo maior fôlego ao fluxo de caixa. A efetiva emissão dos novos títulos, contudo, permanece dependente da homologação judicial do plano de recuperação, etapa que consolidará os termos acordados entre as partes. A aprovação é vista pelo mercado como um passo fundamental para a estabilização financeira do GPA, permitindo que a empresa siga com seu planejamento operacional após o período de renegociação com seus principais detentores de crédito.

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