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Vale pede registro para emitir até 10 bilhões de yuans em Panda Bonds

A Vale solicitou à NAFMII o registro de um programa de títulos de dívida na China, com valor de até 10 bilhões de renminbis, para o período entre 2026 e 2028.

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Foto: InvestNews
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20/10 às 10:02, atualizado 11:02

Pontos principais

  • A subsidiária Vale Overseas Limited apresentou o pedido de registro à Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro da China (NAFMII).
  • O programa prevê a emissão de títulos de dívida denominados em renminbi, conhecidos como Panda Bonds, com valor agregado de até 10 bilhões de yuans.
  • A operação conta com garantia integral e incondicional da Vale S.A.
  • O registro abrange o período de 2026 a 2028 e aguarda aprovação das autoridades regulatórias chinesas.
  • A empresa esclareceu que o pedido de registro não constitui uma emissão imediata, dependendo de condições de mercado futuras.
  • Os títulos, caso emitidos, serão negociados exclusivamente no mercado interbancário chinês.
  • A iniciativa faz parte da estratégia da mineradora para diversificar fontes de financiamento e buscar custos competitivos.

A Vale S.A. informou ao mercado que sua subsidiária integral, a Vale Overseas Limited, submeteu à Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro da China (NAFMII) um pedido de registro para um programa de títulos de dívida. O montante principal agregado do programa pode atingir até 10 bilhões de renminbis, com os papéis sendo classificados como Panda Bonds. A operação, que cobre o período entre 2026 e 2028, possui garantia integral e incondicional da mineradora brasileira.

Segundo o comunicado oficial da companhia, o registro ainda está sujeito à aprovação da NAFMII e não representa uma emissão imediata de dívida. A efetiva realização de qualquer oferta dependerá de fatores como as condições vigentes no mercado financeiro chinês no momento da emissão. Caso aprovada, a negociação dos títulos será restrita ao mercado interbancário da China, reforçando a estratégia da empresa em buscar custos de financiamento mais eficientes em diferentes praças globais.

Fonte primária

Vale S.A. / CVM

Vale apresenta pedido de registro do Programa de Panda Bonds na China (fato relevante, 20/10/2026)

A Vale informa que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited apresentou à NAFMII (Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro da China) pedido de registro de programa de títulos de dívida em renminbi para 2026 a 2028, com montante principal agregado de até RMB 10 bilhões (Panda Bonds), integral e incondicionalmente garantidos pela Vale. O registro está sujeito à aprovação da NAFMII, e a apresentação do pedido não constitui emissão; qualquer emissão futura dependerá, entre outros fatores, das condições de mercado vigentes. A oferta e venda serão feitas exclusivamente no Mercado Interbancário de Títulos da China. Os títulos e a garantia não foram e não serão registrados na SEC nem na CVM, e não poderão ser ofertados ou vendidos nos EUA ou no Brasil sem registro ou isenção aplicável, exceto em circunstâncias que não configurem oferta pública.

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