Vale avalia captar US$ 522 milhões com emissão de panda bonds na China

A mineradora brasileira Vale estuda realizar sua primeira emissão de títulos no mercado chinês, conhecida como panda bonds. A operação visa captar aproximadamente 3,5 bilhões de yuans, o equivalente a US$ 522 milhões, como parte de uma estratégia para diversificar suas fontes de financiamento e buscar opções de custo mais competitivo.

Segundo o diretor financeiro da companhia, Marcelo Bacci, o acesso ao mercado de dívida da China é um movimento natural, uma vez que o país representa metade da receita global da mineradora. A oferta será conduzida pela subsidiária Vale Overseas Limited, com garantia da controladora, e a expectativa é que os roadshows com investidores comecem na semana de 19 de outubro, com a comercialização dos títulos prevista para novembro.

Além da iniciativa da Vale, o governo brasileiro também demonstra interesse no mercado chinês, com planos de emitir até 10 bilhões de yuans em títulos ainda este ano. A movimentação reforça a busca de grandes players brasileiros por liquidez em mercados asiáticos, aproveitando a abertura da China para investidores estrangeiros e o fortalecimento dos laços comerciais entre as nações.