Corteva levanta US$ 1,8 bilhão antes de cisão da Vylor
Subsidiárias da Corteva captam US$ 1,8 bilhão em dívida para preparar a separação dos negócios de sementes e a estreia da Vylor na bolsa.
Pontos principais
- A subsidiária EIDP captou US$ 700 milhões em notas seniores com vencimento em 2036.
- A operação totaliza US$ 1,8 bilhão em recursos levantados antes da cisão da companhia.
- A Vylor, que absorverá o negócio de sementes, captou anteriormente US$ 1,1 bilhão.
- A Vylor iniciará negociações na Bolsa de Nova York sob o ticker 'VYLR' em 1º de outubro.
- Acionistas da Corteva receberão ações da nova empresa como parte do processo de separação.
A Corteva concluiu uma movimentação financeira de US$ 1,8 bilhão para estruturar sua divisão em duas empresas independentes. A subsidiária EIDP foi responsável pela captação mais recente, levantando US$ 700 milhões por meio de uma emissão privada de notas seniores com juros de 6% ao ano e vencimento em 2036. Os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais e para o pagamento de dívidas de curto prazo da companhia.
O montante soma-se aos US$ 1,1 bilhão captados anteriormente pela Vylor, entidade que passará a deter o negócio de sementes do grupo. Com a Declaração de Registro já declarada efetiva pela SEC, a Vylor está autorizada a iniciar suas negociações na Bolsa de Nova York sob o ticker 'VYLR' a partir de 1º de outubro. Como parte do processo de cisão, os atuais acionistas da Corteva receberão papéis da nova empresa em suas carteiras.
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