CVC aprova emissão de até R$ 450 milhões em debêntures
A CVC Corp busca reestruturar seu perfil financeiro com a emissão de novas debêntures e a renegociação de dívidas existentes.
Pontos principais
- A CVC Corp aprovou a emissão de debêntures no valor de até R$ 450 milhões.
- A estratégia visa reduzir o custo da dívida e alongar os prazos de pagamento.
- A empresa lançou uma oferta de troca para R$ 400 milhões em debêntures das emissões 4 e 5.
- A renegociação propõe reduzir taxas de juros e postergar vencimentos para 2029.
- Credores detentores de metade da dívida já aderiram à proposta de troca.
A CVC Corp anunciou a aprovação da emissão de debêntures de até R$ 450 milhões como parte de um plano estratégico para reestruturar seu passivo e otimizar o perfil financeiro da companhia. Paralelamente, a empresa iniciou uma oferta de troca para R$ 400 milhões em papéis das emissões 4 e 5, buscando migrá-los para a sétima emissão. A operação visa reduzir a taxa de juros de CDI + 4,5% para CDI + 3,9% e estender os vencimentos até 2029. Com a adesão inicial de credores que representam R$ 200 milhões, a companhia projeta uma economia de caixa de até R$ 140 milhões nos próximos 12 meses em caso de adesão total. O movimento é sustentado por resultados operacionais recentes, incluindo um EBITDA de R$ 82,9 milhões no segundo trimestre, refletindo o esforço da empresa em melhorar sua saúde financeira.
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