CVC renegocia R$ 200 milhões em dívidas e adia vencimentos para 2029
A CVC obteve acordo com credores para reduzir custos e postergar pagamentos de debêntures, visando um alívio de R$ 110 milhões no caixa da empresa.
Pontos principais
- A renegociação abrange R$ 200 milhões, metade da dívida total em debêntures da companhia.
- A taxa de remuneração foi reduzida de CDI + 4,5% para CDI + 3,9% ao ano.
- Vencimentos previstos para 2026 e 2027 foram postergados para 2029 para os credores aderentes.
- A medida deve reduzir as saídas de caixa da empresa em cerca de R$ 110 milhões nos próximos 12 meses.
- A CVC ampliou as garantias aos debenturistas, elevando o volume de boletos vinculados de R$ 72 milhões para R$ 130 milhões.
A CVC anunciou um acordo com credores para renegociar R$ 200 milhões em debêntures, o que representa metade de sua dívida total nessa modalidade. A operação estabelece uma redução no custo da dívida, com a taxa caindo de CDI mais 4,5% para CDI mais 3,9% ao ano, além de postergar vencimentos originalmente previstos para 2026 e 2027 para o ano de 2029. Para viabilizar o acordo, a companhia aumentou as garantias oferecidas aos investidores, elevando o volume de boletos vinculados de R$ 72 milhões para R$ 130 milhões.
O movimento é estratégico para a saúde financeira da operadora de turismo, que busca aliviar a pressão sobre seu fluxo de caixa imediato. Com essa reestruturação, a expectativa é que a empresa economize aproximadamente R$ 110 milhões em saídas de caixa nos próximos 12 meses, garantindo maior fôlego operacional para a gestão de seus compromissos financeiros de longo prazo.
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