Braskem acerta reestruturação de R$ 56,5 bilhões em dívidas
Empresa firma acordo com credores para alongar prazos e define conversão de dívida em ações como medida de última instância para reduzir alavancagem.
Pontos principais
- Plano de recuperação extrajudicial abrange R$ 56,5 bilhões em passivos.
- Credores detentores de 39,6% da dívida total já aderiram ao acordo.
- IG4 Capital e Petrobras garantem aporte de capital caso a demanda de mercado seja insuficiente.
- Alavancagem da companhia atingiu 6,74 vezes a relação dívida líquida/Ebitda no segundo trimestre.
- Acordo prevê injeção de US$ 476 milhões na subsidiária Braskem Idesa.
A Braskem formalizou um plano de recuperação extrajudicial para reestruturar R$ 56,5 bilhões em dívidas, buscando aliviar sua pressão financeira após atingir uma alavancagem de 6,74 vezes a relação dívida líquida/Ebitda no segundo trimestre. O acordo, que já conta com a adesão de credores detentores de 39,6% do passivo, foca no alongamento de prazos e carência para juros. A conversão de dívida em equity foi estabelecida como um recurso de última instância, a ser utilizada apenas se o aumento de capital não suprir as necessidades da empresa. Para assegurar a estabilidade do processo, os controladores IG4 Capital e Petrobras comprometeram-se a garantir novos aportes caso a demanda de mercado seja insuficiente. Além disso, a companhia destinará US$ 476 milhões para sua subsidiária Braskem Idesa, reafirmando o controle sobre as operações no México.
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