Fundo da JHSF capta R$ 400 milhões para ampliar fatia no Cidade Jardim
A JHSF Capital concluiu em três dias a captação de R$ 400 milhões para adquirir 17% do Shopping Cidade Jardim, elevando sua participação para 49,99%.
Pontos principais
- A captação foi dividida em R$ 235 milhões em cotas seniores e R$ 165 milhões em cotas subordinadas.
- A demanda pelas cotas seniores foi integralmente absorvida pelo mercado em menos de três dias.
- A operação eleva a participação dos fundos da JHSF Capital no Shopping Cidade Jardim para 49,99%.
- O ativo adquirido, correspondente a 17% do shopping, teria sido vendido pelo fundo XP Malls (XPML11).
- Com a conclusão da oferta, os ativos sob gestão da JHSF Capital atingiram a marca de R$ 12 bilhões.
- A estratégia da gestora foca em fundos 'puro-sangue', dedicados a ativos específicos do portfólio da JHSF.
A JHSF Capital finalizou com sucesso uma captação de R$ 400 milhões destinada ao seu fundo imobiliário JHSF Capital SCJ (JCSC11). O montante foi utilizado para a aquisição de uma fatia de 17% no Shopping Cidade Jardim, consolidando a presença da gestora no ativo com uma participação total de 49,99%. A operação contou com a distribuição de R$ 235 milhões em cotas seniores, que tiveram alta procura e esgotaram em menos de três dias, enquanto os R$ 165 milhões restantes foram alocados em cotas subordinadas.
Embora o prospecto da oferta não mencione a contraparte, o mercado aponta o XP Malls (XPML11) como o vendedor da participação. Este movimento reforça a estratégia da JHSF de expandir seus negócios de renda recorrente por meio de fundos especializados em seus próprios ativos. Com este aporte, a gestora eleva seu volume de ativos sob gestão para R$ 12 bilhões, dando continuidade ao plano de criar veículos de investimento dedicados a verticais específicas do grupo.
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