Daily Journal

Home / Finanças

Daily Journal

SpaceX atinge US$ 85,7 bilhões em IPO recorde e valuation de US$ 2 tri

A SpaceX concluiu seu IPO com US$ 85,7 bilhões captados e atingiu valuation superior a US$ 2 trilhões após alta de 19% nas ações na Nasdaq.

Daily Journal
Foto: InfoMoney
||
15/06 às 12:15 · atualizado 18:31

Pontos principais

  • A oferta pública movimentou US$ 85,7 bilhões após o exercício do lote suplementar.
  • As ações estrearam na Nasdaq a US$ 135, elevando o valor de mercado da empresa para mais de US$ 2 trilhões.
  • A valorização dos papéis, que chegaram a US$ 172,31, tornou Elon Musk o primeiro trilionário do mundo.
  • O uso do lote suplementar, ou greenshoe, visou estabilizar o preço das ações e reduzir a volatilidade.
  • A SpaceX atua em setores estratégicos como foguetes, inteligência artificial e internet.
  • O montante de US$ 85,7 bilhões estabelece um novo recorde global para aberturas de capital.
  • A conclusão da operação foi confirmada oficialmente pela companhia nesta segunda-feira (15).

A SpaceX consolidou seu processo de oferta pública inicial (IPO) ao atingir a marca histórica de US$ 85,7 bilhões, montante confirmado pela companhia nesta segunda-feira (15) após o exercício do lote suplementar, conhecido como greenshoe, pelos bancos coordenadores. A operação, que precificou 555,56 milhões de ações ao valor unitário de US$ 135, superou as expectativas iniciais. O sucesso da oferta reflete o forte apetite dos investidores pelo portfólio da empresa, que abrange setores de alta tecnologia como foguetes, inteligência artificial e serviços de internet, consolidando sua posição estratégica no mercado de capitais global.

Com a conclusão da oferta, o valuation da empresa ultrapassou a marca de US$ 2 trilhões. Na estreia na Nasdaq, os papéis registraram uma valorização de 19%, mantendo trajetória de alta com negociações atingindo US$ 172,31. Esse movimento de mercado resultou em um aumento expressivo no patrimônio de Elon Musk, que se tornou o primeiro trilionário do mundo. O uso do lote suplementar foi adotado para estabilizar o preço das ações e mitigar a volatilidade no período pós-IPO, evidenciando a robustez da demanda por ativos de tecnologia de ponta e estabelecendo um novo marco para aberturas de capital em todo o mundo.

Fonte primária

Space Exploration Technologies Corp. / SEC EDGAR

Prospecto final (424B4) — IPO da Space Exploration Technologies Corp.

Prospecto definitivo (Form 424B4) do IPO de ações Class A da SpaceX. A empresa ofertou 555.555.555 ações Class A ao preço de US$ 135,00 por ação (≈ US$ 75 bi brutos na oferta-base), com opção de lote suplementar (greenshoe) de até 83.333.333 ações adicionais aos underwriters — o exercício integral eleva o total para cerca de US$ 86 bi. As ações foram aprovadas para listagem na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o ticker 'SPCX'. Estrutura de duas classes: Class A com 1 voto e Class B com 10 votos por ação; após a oferta, Elon Musk (fundador, CEO, CTO e chairman) detém ≈82,4% do poder de voto (82,3% com greenshoe integral), tornando a SpaceX uma 'controlled company' pelas regras da Nasdaq. Uso dos recursos declarado: financiar a estratégia de crescimento — expansão da infraestrutura de computação para IA, melhorias na infraestrutura e nos veículos de lançamento, ampliação da escala e capacidade das constelações de satélites, e fins corporativos gerais. Cifras retroajustadas a um desdobramento 5-para-1 (4/5/2026); demonstrações consolidam a xAI (incorporada em 2/2/2026). Obs.: o valuation de >US$ 2 tri citado na manchete é o fechamento do primeiro pregão (trading), não o do prospecto, cujo preço de US$ 135/ação implica avaliação na ordem de US$ 1,8 tri.

Comentários

Carregando comentários...