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SpaceX define preço de US$ 135 por ação para IPO

A SpaceX confirmou o preço de US$ 135 por ação para seu IPO de US$ 75 bilhões, mantendo a estratégia de Elon Musk diante de uma alta demanda inicial.

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Foto: InfoMoney
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04/06 às 11:15 · atualizado há 1m

Pontos principais

  • A SpaceX estreia na bolsa Nasdaq em 12 de junho com preço de US$ 135 por ação.
  • A operação busca captar US$ 75 bilhões para financiar projetos de expansão.
  • O valuation da companhia é estimado entre US$ 1,75 trilhão e US$ 1,77 trilhão.
  • A empresa reafirmou aos bancos que não alterará o valor definido, apesar das tradições de Wall Street.
  • O roadshow da oferta iniciou nesta quinta-feira com demanda considerada insaciável por investidores.
  • Analistas relatam um volume de consultas acima da média para ofertas de grande porte.
  • O sucesso do IPO pode elevar o patrimônio pessoal de Elon Musk para US$ 1 trilhão.

A SpaceX oficializou o preço de US$ 135 por ação para sua oferta pública inicial (IPO), com estreia na Nasdaq agendada para 12 de junho. A operação, que visa captar US$ 75 bilhões, projeta-se como a maior abertura de capital da história. Mesmo diante das pressões e tradições de Wall Street, a companhia reafirmou aos bancos coordenadores que manterá os termos estabelecidos pela gestão de Elon Musk, demonstrando confiança na robustez da oferta. Com essa precificação, o valuation da empresa é estimado entre US$ 1,75 trilhão e US$ 1,77 trilhão, consolidando sua liderança no setor aeroespacial privado.

O roadshow da oferta teve início nesta quinta-feira, registrando uma demanda considerada insaciável pelos investidores. Analistas de mercado apontam que o volume de consultas está significativamente acima da média para operações de grande porte, refletindo o forte interesse no futuro da exploração espacial. O sucesso desta captação é visto como um marco fundamental para a estratégia de crescimento acelerado da companhia e pode tornar Elon Musk a primeira pessoa a atingir um patrimônio pessoal de US$ 1 trilhão, consolidando um dos eventos mais aguardados do ano no setor de capitais.

Fonte primária

Space Exploration Technologies Corp. / SEC EDGAR

Amendment No. 2 to Form S-1 (Preliminary Prospectus) — Space Exploration Technologies Corp.

Na Emenda nº 2 ao Formulário S-1 (prospecto preliminar protocolado em 3 jun 2026, Registration No. 333-296070), a SpaceX informa que oferta 555.555.555 ações Class A common stock e que espera um preço de oferta inicial (IPO) de US$ 135,00 por ação — incomum por já fixar o preço em vez de uma faixa indicativa. A companhia pediu listagem na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o ticker "SPCX". A US$ 135,00/ação, a SpaceX espera receber cerca de US$ 74,4 bilhões em proceeds líquidos (ou US$ 85,7 bi se os underwriters exercerem integralmente a opção de lote suplementar), após descontos de underwriting e despesas. A estrutura é de duas classes: cada ação Class A dá 1 voto e cada Class B dá 10 votos; com isso, Elon Musk (fundador, CEO, CTO e chairman) deterá ~82,4% do poder de voto após a oferta (~82,3% com a opção exercida na íntegra). Joint book-running managers liderados por Goldman Sachs & Co., seguidos de Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC, UBS, Wells Fargo e outros. Sede em 1 Rocket Road, Starbase, Texas. O preço definitivo e a data de entrega ainda constam em branco no documento ("SUBJECT TO COMPLETION").

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