C&A aprova emissão de R$ 500 milhões em debêntures

A C&A aprovou emissão de R$ 500 milhões em debêntures, com vencimento em 2029, para resgatar antecipadamente a 3ª emissão de dívida.

C&A aprova emissão de R$ 500 milhões em debêntures — Foto: InfoMoney

15/10 às 08:02, atualizado 09:04

Pontos principais

Debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografárias e em série única, no total de R$ 500 milhões.
Vencimento em 15 de outubro de 2029, prazo de três anos.
Remuneração de 100% da Taxa DI, acrescida de spread de até 0,80% ao ano sobre o valor unitário.
Distribuição pública sob registro automático da CVM, com garantia firme, exclusiva para investidores profissionais.
Recursos integralmente destinados ao resgate antecipado facultativo total da 3ª emissão de debêntures.

O Conselho de Administração da C&A Modas S.A., companhia aberta brasileira, aprovou em 14 de outubro de 2026 a 5ª emissão de debêntures da empresa. Segundo a companhia, a operação alonga o prazo médio da dívida e reduz seu custo médio. O comunicado, assinado em Barueri, remete às demais condições da emissão à ata da reunião do Conselho, disponível na sede e nos sites da CVM e de RI.

Fonte primária

C&A Modas S.A.

Comunicado ao Mercado — 5ª Emissão de Debêntures (C&A Modas S.A., 14/10/2026)

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 14/10/2026, foi aprovada a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografárias, em série única, no montante de R$ 500.000.000,00, com vencimento em 15/10/2029 e remuneração de 100% da Taxa DI acrescida de spread limitado a 0,80% ao ano sobre o valor unitário. Os recursos serão integralmente destinados ao resgate antecipado facultativo total das debêntures da 3ª emissão da companhia, alongando o prazo médio e reduzindo o custo médio da dívida. A distribuição pública será feita sob rito de registro automático (Resolução CVM 160), com garantia firme de colocação, destinada exclusivamente a investidores profissionais. As demais condições constam da ata do Conselho, disponível na sede e nos sites da CVM e de RI da companhia.

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