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CSN assina acordo para vender siderúrgica alemã por 550 milhões de euros

A CSN formalizou a venda da subsidiária Stahlwerk Thüringen para o grupo espanhol Megasa, visando reduzir seu endividamento corporativo.

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Foto: Folha de São Paulo - Mercado
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09/10 às 18:31 · atualizado 22:01

Pontos principais

  • A CSN e sua subsidiária CSN Steel S.L. assinaram um term sheet vinculante para a venda da Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT).
  • A compradora é a Bipadosa S.L., empresa que controla o grupo espanhol Megasa.
  • O valor da transação, definido como enterprise value, é de 550 milhões de euros, sujeito a ajustes contratuais.
  • O acordo estabelece um período de exclusividade de até dez semanas para a formalização dos documentos definitivos.
  • A SWT, sediada em Unterwellenborn, possui capacidade produtiva de 1,1 milhão de toneladas de aço por ano.
  • A operação faz parte do programa de desinvestimentos da CSN para reduzir o endividamento da companhia.
  • A conclusão do negócio está condicionada ao cumprimento de condições suspensivas usuais para operações desta natureza.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou a assinatura de um term sheet vinculante para a venda da totalidade das ações de sua subsidiária alemã, a Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT). A operação será realizada com a Bipadosa S.L., controladora do grupo espanhol Megasa, pelo valor de 550 milhões de euros. O montante, classificado como enterprise value, está sujeito a ajustes conforme as condições finais da transação, que prevê um período de exclusividade de até dez semanas para a conclusão dos documentos definitivos.

A SWT, adquirida pela CSN em 2012, atua na produção de aços longos em Unterwellenborn, na Alemanha, e conta com uma capacidade instalada de 1,1 milhão de toneladas anuais. Segundo a companhia, a venda integra o seu programa estratégico de desinvestimentos, desenhado para reduzir o endividamento da siderúrgica brasileira. O fechamento do negócio ainda depende da verificação de condições suspensivas habituais em contratos de compra e venda de ativos industriais.

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