Shein levanta US$ 1,7 bilhão em IPO na bolsa de Hong Kong
A varejista de moda definiu o preço de suas ações próximo ao ponto médio da faixa estimada, alcançando um valuation de aproximadamente US$ 26,5 bilhões.
Pontos principais
- A oferta pública inicial (IPO) captou cerca de US$ 1,73 bilhão para a companhia.
- O preço por ação foi fixado em aproximadamente US$ 6,20, ou 48,56 dólares de Hong Kong.
- O valuation atual de US$ 26,5 bilhões reflete uma redução em relação aos picos de avaliação registrados em anos anteriores.
- Investidores-âncora, incluindo Tiger Global e General Atlantic, subscreveram cerca de US$ 383 milhões em ações.
- A empresa planeja destinar 80% dos recursos captados para o aprimoramento de tecnologia e expansão global.
- A estreia das ações na bolsa de Hong Kong está prevista para o dia 1º de setembro.
- O desempenho financeiro recente da varejista enfrenta desafios como margens em declínio e aumento da concorrência.
A varejista de fast-fashion Shein concluiu o processo de precificação de sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa de Hong Kong, captando US$ 1,73 bilhão. A operação avaliou a companhia em aproximadamente US$ 26,5 bilhões, um patamar significativamente inferior aos US$ 100 bilhões atingidos pela empresa em 2022. O valor por ação foi estabelecido em cerca de US$ 6,20, situando-se próximo ao ponto médio da faixa de preço anteriormente divulgada aos investidores.
O IPO conta com o suporte de investidores-âncora estratégicos, como Boyu Capital, Tiger Global e General Atlantic, que garantiram uma parcela relevante da oferta. Segundo o prospecto da empresa, a maior parte dos recursos obtidos será direcionada para investimentos em tecnologia e para o fortalecimento de sua presença em mercados internacionais. A movimentação ocorre em um cenário de maior cautela do mercado, marcado por pressões competitivas, custos elevados de materiais e desafios operacionais que impactaram as margens de lucro da varejista nos últimos trimestres.
Tópicos relacionados
Cobertura da mídia
Comentários
Carregando comentários...