Engie Brasil movimenta R$ 8,4 bilhões em follow-on
A Engie Brasil Energia captou R$ 8,4 bilhões em oferta de ações para incorporar 40% da usina hidrelétrica de Jirau ao seu portfólio.
Pontos principais
- A operação totalizou R$ 8,4 bilhões, sendo R$ 2,7 bilhões captados no mercado e R$ 5,7 bilhões via subscrição da controladora.
- O preço por ação foi fixado em R$ 30,50, com desconto de 5,7% sobre o valor de fechamento anterior.
- A transação integra 40% da usina hidrelétrica de Jirau aos ativos da companhia.
- A estratégia permite ampliar a capacidade de geração instalada sem elevar o endividamento da empresa.
A Engie Brasil Energia concluiu uma oferta subsequente de ações (follow-on) que movimentou R$ 8,4 bilhões. A operação foi estruturada para incorporar uma fatia de 40% da usina hidrelétrica de Jirau ao portfólio da companhia. Do montante total, R$ 5,7 bilhões foram aportados pela controladora, Engie Brasil Participações, por meio da integralização de ativos, enquanto R$ 2,7 bilhões foram captados diretamente no mercado. O preço por ação foi definido em R$ 30,50, refletindo um desconto de 5,7% frente à cotação anterior. A iniciativa é estratégica para a empresa, pois permite o crescimento da capacidade de geração instalada sem a necessidade de recorrer a novos financiamentos ou aumentar o nível de endividamento. A oferta foi coordenada por um consórcio de instituições financeiras, incluindo Itaú BBA, Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.
Comentários
Carregando comentários...