Engie Brasil anuncia oferta de ações de até R$ 10,5 bilhões

A Engie Brasil oficializou o pedido para uma oferta pública primária de ações que visa captar até R$ 10,5 bilhões. O movimento estratégico tem como foco principal a incorporação total da Jirau Energia S.A. pela companhia, processo que consumirá R$ 5,744 bilhões do montante total captado. A estrutura da operação prevê a utilização da participação acionária detida pela controladora da Jirau para quitar a maior parte da subscrição, consolidando os ativos sob o guarda-chuva da Engie. O restante dos recursos obtidos será direcionado ao fortalecimento e à otimização da estrutura de capital da empresa, preparando-a para novos investimentos no setor elétrico brasileiro. A precificação dos ativos está marcada para o dia 14 de julho, em uma operação coordenada pelo Itaú BBA, com a participação de instituições como Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley. A iniciativa reflete a busca da companhia por maior eficiência operacional e financeira, alinhando seus ativos de geração renovável e reforçando sua posição de mercado. Com a conclusão da oferta, a Engie espera simplificar sua estrutura societária e ampliar sua capacidade de alocação de capital para projetos futuros, mantendo o foco em sua estratégia de crescimento sustentável no país.