Engie Brasil lança oferta de ações de até R$ 10,5 bilhões
A Engie Brasil protocolou um follow on para captar até R$ 10,5 bilhões, visando a incorporação da Jirau Energia e o fortalecimento de seu capital.
Pontos principais
- A oferta primária prevê a emissão de 178,7 milhões de novas ações ordinárias.
- O montante total da operação pode atingir R$ 10,5 bilhões, dependendo das condições de mercado.
- A precificação dos papéis está agendada para ocorrer no dia 14 de julho.
- Cerca de R$ 5,744 bilhões do valor captado serão destinados à integralização da participação na Jirau Energia S.A.
- O restante dos recursos será utilizado para otimizar a estrutura de capital e financiar novos investimentos da companhia.
- A operação conta com a coordenação do Itaú BBA, Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.
- O pedido de registro da oferta já foi protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Engie Brasil oficializou o lançamento de uma oferta primária de ações (follow on) com potencial de movimentar até R$ 10,5 bilhões. O movimento, que já foi submetido à análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tem como objetivo central a incorporação total da Jirau Energia S.A. pela companhia. Segundo os documentos protocolados, a participação acionária detida pela controladora da Jirau será utilizada para quitar a maior parte da subscrição, sendo que R$ 5,744 bilhões do montante total serão direcionados especificamente para esta finalidade. A precificação dos ativos está prevista para o dia 14 de julho, contando com um sindicato de bancos coordenadores que inclui Itaú BBA, Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley. Além da incorporação, a empresa busca fortalecer sua estrutura de capital para suportar novos investimentos no setor de energia renovável. A oferta compreende inicialmente 178,7 milhões de ações, com a possibilidade de inclusão de um lote adicional de 147,9 milhões de papéis, dependendo da demanda dos investidores e das condições do mercado financeiro na data da precificação.
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