Engie anuncia follow-on de R$ 8,3 bilhões para comprar fatia em Jirau

A Engie Brasil anunciou um follow-on de R$ 8,3 bilhões com o objetivo estratégico de consolidar sua participação na hidrelétrica de Jirau. A transação envolve a compra de 40% da fatia pertencente à matriz francesa da companhia, sendo estruturada por meio de uma combinação de ações e recursos captados no mercado. Além da expansão do portfólio de ativos operacionais listados na B3, a empresa busca otimizar sua estrutura de capital e reduzir o endividamento, que atualmente se encontra em um patamar de 3,5x o EBITDA. A operação também prevê a utilização de parte do montante para a antecipação de pagamentos de royalties, aproveitando descontos previstos na recente reforma do setor elétrico. A viabilidade do plano depende da aprovação dos acionistas em assembleia marcada para o início de julho, sob coordenação do Itaú BBA e do Santander Brasil.