Engie anuncia follow-on de R$ 8,4 bilhões para comprar fatia em Jirau
A Engie Brasil aprovou oferta de ações para comprar 40% da usina Jirau, visando ampliar sua capacidade de geração e otimizar sua estrutura de capital.
Pontos principais
- A oferta totaliza R$ 8,4 bilhões, com precificação prevista para o terceiro trimestre.
- A operação inclui a compra de 40% da usina de Jirau e um reforço de R$ 2,6 bilhões para otimização de capital.
- O conselho de administração oficializou a emissão de novas ações em comunicado no dia 10 de junho de 2026.
- A assembleia de acionistas para deliberar sobre a transação está agendada para o dia 2 de julho.
- Itaú BBA e Santander Brasil foram selecionados como coordenadores da oferta.
- O Bradesco BBI classificou a operação como neutra a levemente positiva, destacando a disciplina financeira.
- O Goldman Sachs mantém recomendação de venda, citando valuation elevado e retorno abaixo da média do setor.
- A companhia decidiu descontinuar a divulgação de seu guidance financeiro anterior.
O conselho de administração da Engie Brasil oficializou, em comunicado enviado ao mercado no dia 10 de junho de 2026, a aprovação de uma oferta pública de ações no valor de R$ 8,4 bilhões. A operação é destinada à compra de 40% da hidrelétrica de Jirau, movimento que integra a estratégia de expansão da companhia no setor de energia. A transação busca consolidar ativos estratégicos no portfólio, permitindo a ampliação da capacidade de geração instalada sem a necessidade de elevar o endividamento. A fatia na usina foi avaliada em R$ 5,74 bilhões, enquanto o montante restante será direcionado para otimização de capital. A concretização do plano está condicionada à aprovação dos acionistas em assembleia marcada para o dia 2 de julho.
O anúncio gerou análises divergentes no mercado financeiro. Enquanto o Bradesco BBI classificou a operação como neutra a levemente positiva, ressaltando a disciplina financeira da empresa, o BTG Pactual projeta uma redução da alavancagem entre 0,4 e 1,2 vez. Por outro lado, o Goldman Sachs mantém recomendação de venda, citando um valuation elevado e retornos abaixo da média do setor. Apesar das opiniões mistas dos analistas, as ações EGIE3 reagiram positivamente no mercado após a divulgação dos detalhes da transação e a decisão da companhia de descontinuar seu guidance financeiro anterior.
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