ISA Energia avalia oferta primária de ações de R$ 650 milhões

A ISA Energia Brasil comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, que está avaliando a realização de uma oferta pública primária de ações preferenciais, conhecida como follow-on. A operação, que conta com a assessoria do banco BTG Pactual, tem o objetivo de captar aproximadamente R$ 650 milhões. Segundo a companhia, os recursos obtidos serão destinados ao reforço de sua estrutura de capital e ao suporte de novos investimentos estratégicos no país. A ISA Capital, acionista controladora, já sinalizou que pretende subscrever ações proporcionalmente à sua participação atual de 35,81%.

Embora o anúncio detalhe a intenção de captação, a empresa esclareceu que a concretização da oferta ainda depende de decisões corporativas formais e das condições de mercado. A operação será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, garantindo aos acionistas atuais o direito de prioridade na subscrição dos novos papéis. Este movimento ocorre em um momento de ajustes na estrutura societária da companhia, que recentemente concluiu um acordo de descruzamento de participações com a Axia, consolidando sua estratégia de expansão no setor de energia.