ISA Energia precifica ações a R$ 27 em oferta de R$ 1,2 bilhão
A ISA Energia definiu o preço de sua oferta primária de ações em R$ 27,00, visando captar recursos para investimentos e reestruturação de ativos.
Pontos principais
- O preço de R$ 27,00 por ação representa um desconto de 5,3% sobre o valor de fechamento anterior.
- A oferta pode movimentar até R$ 1,2 bilhão caso o lote adicional seja integralmente exercido.
- Os recursos serão destinados ao pagamento da Axia Energia e ao avanço de projetos de transmissão.
- A operação é coordenada por um consórcio liderado pelo BTG Pactual, com apoio de BofA, Bradesco BBI e Itaú BBA.
A ISA Energia concluiu a precificação de sua oferta primária de ações, fixando o valor de cada papel em R$ 27,00. A operação, que pode alcançar um montante total de R$ 1,2 bilhão com o exercício do lote adicional, foi precificada com um desconto de 5,3% em relação ao último fechamento no mercado. O movimento estratégico visa fortalecer a estrutura de capital da companhia, permitindo o pagamento de obrigações junto à Axia Energia e a aceleração de investimentos em novos projetos de transmissão de energia. A oferta está sendo conduzida por um consórcio de instituições financeiras de peso, liderado pelo BTG Pactual e composto também pelo Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA, refletindo a busca da empresa por liquidez para sustentar seu plano de expansão no setor elétrico brasileiro.
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