Itaúsa, GIC e Equipav formam consórcio para privatização da Copasa
Consórcio planeja oferta de R$ 10 bilhões pela Copasa, enquanto Equatorial sinaliza que deve desistir de participar da licitação estadual.
Pontos principais
- O consórcio formado por Itaúsa, GIC e Equipav planeja aportar partes iguais do capital para a transação.
- A operação será realizada via oferta secundária de ações, com movimentação estimada em R$ 10 bilhões.
- O governo de Minas Gerais pretende vender o controle da estatal, mantendo no máximo 5% de participação.
- O prazo final para a apresentação de propostas pelos interessados no processo de desestatização é 25 de maio.
- A Equatorial SA sinalizou que não deve apresentar oferta pela Copasa, reavaliando sua estratégia de expansão no setor.
- A medida visa transformar a Copasa em uma das maiores plataformas privadas de saneamento do Brasil.
A Itaúsa, o fundo soberano de Singapura GIC e a Equipav Saneamento uniram forças em um consórcio para disputar a privatização da Copasa, estatal mineira de saneamento. O modelo de negócio prevê que cada integrante do grupo aporte um terço do capital necessário para a transação, que deve movimentar cerca de R$ 10 bilhões através de uma oferta secundária de ações. Para viabilizar a operação, a Aegea, empresa na qual os três parceiros são acionistas, participará da licitação como minoritária, visando preservar seu balanço financeiro. A estratégia desenhada pelo consórcio busca replicar o modelo utilizado na privatização da Cedae em 2021.
Enquanto o processo avança, a Equatorial SA sinalizou que não deve participar do certame. A decisão da companhia, que é um player relevante no setor de saneamento, reflete uma possível reavaliação de sua estratégia de expansão. O governo de Minas Gerais mantém o cronograma da desestatização, que visa transformar a Copasa em uma das maiores plataformas privadas do país, com a venda do controle acionário e a manutenção de uma participação residual de no máximo 5%. Os interessados têm até o dia 25 de maio para apresentar suas propostas formais.
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