Estado de Minas Gerais protocola oferta de ações da Copasa

O Estado de Minas Gerais protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para uma oferta secundária de ações da Copasa (CSMG3). A operação, que marca um passo decisivo para a privatização da estatal de saneamento, envolve inicialmente 171,1 milhões de papéis ordinários. Caso haja a colocação integral de lotes adicionais, o governo mineiro poderá alienar a totalidade de sua participação, atingindo 50,03% do capital social. A transação tem potencial para movimentar cerca de R$ 10 bilhões, com os recursos sendo destinados integralmente ao Estado. A coordenação da oferta está sob responsabilidade de um consórcio formado por BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America, Citigroup e UBS BB.

O processo recebeu autorização unânime do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e estabelece critérios de segurança para a venda. Embora o preço mínimo das ações tenha sido definido pelo governo e pelo Conselho de Coordenação Geral e Eficiência (CCGE), o valor permanece sob sigilo até a liquidação. Além disso, a operação prevê uma cláusula de salvaguarda: a oferta poderá ser cancelada caso a demanda registrada durante o bookbuilding seja inferior a 114 milhões de ações. A Copasa, que atende atualmente cerca de 12 milhões de pessoas no estado, é peça central na estratégia de desestatização do governo mineiro, que busca transferir o controle da companhia para a iniciativa privada.