Anthropic busca superar recorde da SpaceX em IPO com estreia em 19 de novembro
A Anthropic prevê começar a negociar ações na Nasdaq, nos Estados Unidos, em 19 de novembro, em uma oferta que buscará ser a maior da história.
Pontos principais
- A Anthropic registra na SEC a oferta de 825 milhões de ações classe A na Nasdaq (ticker ANT): 801.351.354 vendidas pela companhia e 23.648.646 por acionistas vendedores.
- A faixa estimada é de US$ 70,00 a US$ 78,00 por ação, sem preço definido, com lote suplementar de até 123.750.000 ações.
- Em colocação privada, AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA e TSMC se comprometeram, separadamente, a comprar US$ 26,0 bilhões em ações classe N ao preço da IPO, sem registro e sem lock-up com os bancos.
- Conselheiros e entidades ligadas a eles manifestaram interesse em até US$ 303 milhões na oferta, sem compromisso vinculante.
- No 3T26, a receita foi de US$ 17,0 bilhões (mais de 12x no ano) e o prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões, que inclui encargo não caixa de US$ 21,9 bilhões ligado à variação do valor justo de notas conversíveis, derivativos e SAFEs.
- A margem operacional do 3T26 foi de (3)%, e a margem operacional ajustada, de 15%.
- Pelo cronograma da companhia, o preço final sai em 18 de novembro e a negociação começa em 19 de novembro (horário de Nova York), sujeitos a aprovação regulatória, demanda e condições de mercado.
- Pela governança, o Long-Term Benefit Trust elege a maioria do conselho (classe T), e a LLC dos cofundadores terá 50,1% dos votos (classe F).
A Anthropic pretende abrir capital na Nasdaq, nos Estados Unidos, em uma oferta que buscará superar o recorde da SpaceX como a maior oferta pública inicial de ações da história. Bancos de Wall Street procuram investidores para a operação. A companhia informa que o preço final ainda não está definido e depende de aprovação regulatória, demanda e condições de mercado.
Entre os compradores previstos estão sete empresas de tecnologia, como Google, Microsoft e NVIDIA, que se comprometeram a adquirir ações ao preço da IPO em colocação privada paralela. Segundo a Bloomberg, grandes investidores terão mais influência sobre o preço inicial do que na oferta da SpaceX, em um momento de oscilação no mercado de inteligência artificial.
Fontes primárias
Form S-1/A (Emenda nº 2) — Anthropic, PBC
Emenda nº 2 ao S-1 (prospecto preliminar, datado de 10/11/2026) para oferta inicial de 825.000.000 ações Classe A da Anthropic, PBC na Nasdaq (ticker ANT). Da oferta, 801.351.354 ações são vendidas pela companhia e 23.648.646 por acionistas vendedores; faixa de preço estimada de US$ 70,00 a US$ 78,00 por ação, sem preço definitivo. Lote suplementar de até 123.750.000 ações. Em colocação privada simultânea, AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA e TSMC se comprometeram, de forma separada, a comprar US$ 26,0 bilhões em ações Classe N ao preço da IPO, sem registro e sem lock-up com os bancos. Conselheiros e entidades ligadas a eles manifestaram interesse em até US$ 303 milhões na oferta, sem compromisso vinculante. Pela estrutura de governança, o Long-Term Benefit Trust elege a maioria do conselho (Classe T) e a LLC dos cofundadores terá 50,1% dos votos (Classe F).
Free writing prospectus (site de IPO e cronograma) — Anthropic, PBC
Free writing prospectus (Regra 433), datado de 10/11/2026, que informa o lançamento do site de IPO da Anthropic no mesmo dia. Destaques do 3T26: receita de US$ 17,0 bilhões (mais de 12x no ano), prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões, que inclui encargo não caixa de US$ 21,9 bilhões ligado à variação do valor justo de notas conversíveis, derivativos e SAFEs; margem operacional de (3)% e margem operacional ajustada de 15%. Cronograma segundo o site: roadshow a partir de 10 de novembro (EST); preço final previsto para 18 de novembro (EST), sujeito a aprovação regulatória, demanda e condições de mercado; início da negociação previsto para 19 de novembro (EST). Pedidos de investidores de varejo são feitos por corretoras participantes.
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