Santander eleva em 5% oferta para comprar 10% do Santander Brasil

Santander announces a 5% increase in the exchange ratio for its intended exchange offer for the outstanding shares of Santander Brasil

Banco Santander decidiu elevar em 5% a razão de troca da oferta voluntária que pretende lançar pelas ações de Santander Brasil que ainda não detém (cerca de 10% do capital, via ofertas de troca simultâneas no Brasil e nos EUA), após 'desenvolvimentos recentes de mercado e feedback de stakeholders'. Nova razão: 0,4260 ação do Banco Santander por unit ou ADS (antes 0,4056, anunciada em 30/07) e 0,2130 por ação ordinária ou preferencial (antes 0,2028). Ajustadas pelos dividendos pagos desde 30/07, as razões na data do comunicado seriam 0,4246 por unit ou ADS, 0,2124 por ordinária e 0,2122 por preferencial. Com aceitação total, o banco emitiria cerca de 166 milhões de novas ações (aprox. 1,1% do capital atual), com contraprestação máxima de cerca de €1,9 bilhão. A assembleia geral extraordinária para aprovar os aumentos de capital está prevista para 15 de dezembro de 2026. O início da oferta depende de aprovações regulatórias, da aprovação dos aumentos de capital pela assembleia e da ausência de mudança material adversa. O banco projeta aumento de aproximadamente 0,3% do lucro por ação a partir de 2029 e de 0,6% do valor patrimonial tangível por ação.