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CNP Assurances compra operações da Prudential no Brasil e México por US$ 4 bi

Seguradora francesa fecha acordo para adquirir unidades da Prudential no Brasil e México por US$ 4,025 bilhões em dinheiro.

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Foto: Folha de São Paulo
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20/10 às 09:01, atualizado 09:33

Pontos principais

  • O valor total da transação é de US$ 4,025 bilhões, a serem pagos em dinheiro pela CNP Assurances.
  • A operação engloba 100% dos negócios de seguros da Prudential no Brasil e no México.
  • A Prudential Financial afirma que a venda faz parte de sua estratégia de saída de mercados emergentes.
  • O fechamento do negócio está previsto para o segundo semestre de 2027, dependendo de aprovações regulatórias.
  • A unidade brasileira da Prudential atende 6,9 milhões de segurados e gerou receita de € 1,3 bilhão em 2025.

A seguradora francesa CNP Assurances anunciou a assinatura de um acordo definitivo para comprar as operações da Prudential Financial no Brasil e no México. Segundo comunicado da Prudential Financial enviado à SEC, o valor agregado da transação é de US$ 4,025 bilhões em dinheiro, sujeito a ajustes de fechamento. A aquisição inclui toda a estrutura de consultores no México e a rede de 2.500 franqueados da Prudential no Brasil, que atualmente atende 6,9 milhões de segurados.

Para a Prudential Financial, a venda representa um avanço em sua estratégia de simplificação de portfólio e saída de mercados emergentes, seguindo movimentos semelhantes realizados na Indonésia, África do Sul e Quênia. A companhia informou que os recursos obtidos com a operação serão destinados a prioridades de capital. A conclusão do negócio está prevista para o segundo semestre de 2027, dependendo do cumprimento de condições usuais e da obtenção de aprovações por órgãos reguladores, como o Cade e a Susep no Brasil.

Fonte primária

Prudential Financial / SEC

Prudential Financial announces sale of Prudential of Brazil and Prudential of Mexico to CNP Assurances (Ex. 99.1 ao 8-K)

Prudential Financial anuncia acordo definitivo para vender Prudential of Brazil e Prudential of Mexico ao CNP Assurances Group (CNP Seguradora, no Brasil, e CNP Assurances Holding, no México), por preço agregado de US$ 4,025 bilhões em dinheiro, sujeito a ajustes de fechamento. Fechamento previsto para o segundo semestre de 2027, sujeito a condições usuais e aprovações regulatórias. A Prudential diz que a operação avança sua saída de mercados emergentes, após as vendas de participações na Indonésia, África do Sul e Quênia (fechada em 13/10). Os recursos serão usados em prioridades de capital e em crescimento em aposentadoria, gestão de ativos e proteção selecionada nos EUA, Japão e Europa. Andy Sullivan (presidente e CEO da Prudential): "We remain focused on narrowing our geographic footprint and building a simpler, more focused Prudential." Marie-Aude Thépaut (CEO da CNP): "We are delighted to announce this transaction, which represents a major step forward in our development in Latin America." Demais termos não divulgados. Morgan Stanley assessorou a Prudential; Goldman Sachs assessorou a CNP.

Cobertura da mídia

Folha de São Paulo - Mercado

Prudential vende operações no Brasil e no México a grupo francês por US$ 4 bilhões

Folha de São Paulo - Mercado • 20 out, 09:14

UOL - Economia

Prudential vende operações no Brasil e no México ao Grupo CNP por US$ 4 bi

UOL - Economia • 20 out, 07:39

InvestNews

CNP Assurances fecha acordo para comprar Prudential no Brasil e no México por US$ 4 bilhões

InvestNews • 20 out, 08:29

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