Quatro seguradoras avançam na disputa pela Prudential na América Latina
CNP, Metlife, Daiichi e Mapfre seguem na disputa pela compra das operações da Prudential no Brasil e no México após a saída de outros concorrentes.
Pontos principais
- CNP, Metlife, Daiichi e Mapfre avançaram para a segunda fase do processo de venda.
- Icatu e Zurich abandonaram as negociações devido ao valuation elevado.
- O preço das operações é estimado em 15 vezes o lucro das companhias.
- A CNP é apontada como a favorita para concretizar a aquisição.
- Morgan Stanley assessora a Prudential, enquanto o Bank of America auxilia a Daiichi.
O processo de venda das operações da Prudential no Brasil e no México entrou em uma nova etapa com quatro seguradoras selecionadas para a segunda fase. CNP, Metlife, Daiichi e Mapfre permanecem na disputa pelo ativo, que tem sido avaliado pelo mercado em cerca de 15 vezes o lucro. A CNP destaca-se como a principal candidata, demonstrando interesse em consolidar tanto a operação brasileira quanto a mexicana em seu portfólio.
Empresas como Icatu e Zurich optaram por desistir do negócio, citando o preço elevado como o principal entrave para a continuidade das tratativas. A presença da japonesa Daiichi, assessorada pelo Bank of America, é considerada a maior surpresa do processo até o momento. O Morgan Stanley atua como o banco responsável por assessorar a Prudential na venda, em um movimento que busca redefinir a participação dessas seguradoras no mercado latino-americano.
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