Mantiqueira Alimentos emite R$ 500 milhões em CPR-Fs
A Mantiqueira Alimentos protocolou na CVM a emissão de R$ 500 milhões em CPR-Fs para financiar a produção e o processamento de produtos agrícolas.
Pontos principais
- A emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira tem prazo de sete anos.
- A remuneração definida para o título é de 94% da Taxa DI.
- A operação conta com fiança do Banco Bradesco e coordenação do Bradesco BBI.
- O contrato permite que a JBS S.A. assuma integralmente as obrigações da dívida.
- A amortização do principal ocorrerá em quatro parcelas anuais a partir de 2030.
A Mantiqueira Alimentos protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma oferta pública de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) no valor de R$ 500 milhões. Com vencimento programado para sete anos, o título oferece aos investidores uma remuneração equivalente a 94% da Taxa DI. A estrutura da operação conta com a coordenação do Bradesco BBI, fiança do Banco Bradesco e a atuação da Vórtx como agente, enquanto o Itaú Unibanco será o liquidante e escriturador.
Os recursos captados serão integralmente destinados às atividades de produção, comercialização e processamento de produtos agrícolas da companhia. O contrato prevê a amortização do principal em quatro parcelas anuais, com início em 2030, e inclui uma cláusula específica que permite à JBS S.A. assumir a totalidade das obrigações financeiras da dívida, conferindo maior flexibilidade à estrutura de capital da empresa.