Marfrig lança oferta para recomprar US$ 467 milhões em dívida
A Marfrig busca recomprar títulos de sua subsidiária NBM US Holdings, condicionando a operação à emissão de novas notas sênior no mercado externo.
Pontos principais
- A oferta de recompra abrange até US$ 467,5 milhões em títulos com vencimento em 2029.
- O valor oferecido é de US$ 1.002,50 por cada US$ 1 mil de principal, somado aos juros acumulados.
- O prazo para adesão dos investidores termina em 2 de outubro, com liquidação prevista para o dia 6.
- A operação depende da emissão de novas notas sênior garantidas pela Marfrig, NBM e BRF.
A Marfrig Global Foods anunciou oficialmente uma oferta de recompra de títulos de dívida emitidos por sua subsidiária NBM US Holdings, que possuem vencimento programado para 2029. A companhia pretende adquirir até US$ 467,5 milhões em notas sênior, oferecendo aos detentores o valor de US$ 1.002,50 para cada US$ 1 mil de valor principal, acrescido dos juros acumulados até a data da transação.
Para que a recompra seja efetivada, a empresa estabeleceu como condição a emissão de novos títulos de dívida por suas subsidiárias no mercado internacional. Essas novas notas contarão com garantias corporativas da Marfrig, da NBM e da BRF. Os investidores interessados têm até o dia 2 de outubro para aderir à proposta, sendo que a liquidação financeira da operação está agendada para ocorrer em 6 de outubro.
Comentários
Carregando comentários...