Analistas mantêm recomendação de compra para ações da JBS
XP e Morgan Stanley projetam valorização para a JBS com base na recuperação do ciclo pecuário e melhora operacional nos EUA até 2027.
Pontos principais
- Ações da JBS acumularam queda de 6% no último mês.
- XP Investimentos elevou preço-alvo para US$ 20,30, prevendo alta de 69%.
- Morgan Stanley reiterou recomendação de compra com alvo em US$ 19,50.
- Ebitda da operação de bovinos nos EUA deve saltar para US$ 385 milhões em 2027.
- Estimativa de distribuição de dividendos pela companhia chega a US$ 1 bilhão no próximo ano.
Analistas da XP Investimentos e do Morgan Stanley mantiveram a recomendação de compra para as ações da JBS, apesar da recente volatilidade que fez os papéis recuarem 6% nos últimos 30 dias. A tese de investimento está ancorada na expectativa de recuperação do ciclo pecuário nos Estados Unidos e em uma melhora significativa nos resultados operacionais da companhia até 2027.
O otimismo das instituições financeiras reflete a projeção de que o Ebitda da operação de bovinos da JBS nos EUA saia de um patamar negativo em 2026 para atingir US$ 385 milhões em 2027. Com o cenário de maior rentabilidade, o Morgan Stanley estima que a empresa tenha capacidade para distribuir cerca de US$ 1 bilhão em dividendos no próximo ano, reforçando o potencial de valorização projetado pelos analistas.
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