Itaú BBA eleva recomendação da XP para outperform com alvo de US$ 22
O banco revisou a perspectiva para as ações da XP Inc. citando eficiência operacional e projeção de retorno aos acionistas até 2027.
Pontos principais
- A recomendação da XP Inc. foi elevada de market perform para outperform pelo Itaú BBA.
- O novo preço-alvo para os papéis da companhia foi fixado em US$ 22 para o final de 2027.
- A revisão reflete custos operacionais menores que o esperado e uma carga tributária reduzida.
- O banco projeta um crescimento de 11% no lucro por ação da XP em 2026, impulsionado por recompras.
- A XP deve devolver 11,4% de seu valor de mercado aos acionistas em 2026 via dividendos e recompras.
O Itaú BBA atualizou sua recomendação para as ações da XP Inc. para outperform, estabelecendo um preço-alvo de US$ 22 para o encerramento de 2027. A mudança na perspectiva do banco é sustentada por uma estrutura de custos mais eficiente e uma carga tributária menor do que a prevista anteriormente. Além disso, a instituição financeira destaca que a XP está bem posicionada para capturar oportunidades diante de possíveis oscilações na trajetória dos juros no Brasil. A análise aponta que a companhia deve manter uma política robusta de retorno de capital, com a expectativa de que dividendos e recompras de ações alcancem 11,4% do seu valor de mercado em 2026. O banco projeta ainda um crescimento de 11% no lucro por ação para o mesmo período, consolidando a confiança na resiliência operacional da plataforma de investimentos.
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