Nvidia corta memória do Rubin Ultra para 192GB, diz SemiAnalysis
Samsung caiu 8,19% e SK hynix 7,92% em Seul, com o KOSPI recuando 4,88% um dia depois de alta recorde.
Pontos principais
- Pesquisa da SemiAnalysis de 29 de julho diz que a versão principal do Rubin Ultra passa a usar HBM4 8-Hi, com 192GB e cerca de 21TB/s.
- A configuração anterior, do Rubin padrão, era de 288GB em HBM4 12-Hi.
- O pico teórico de poder computacional continua em 35 PFLOPs, com consumo de 1.800W no modo Max-Q.
- A fatia da HBM no custo de um rack Rubin Ultra cai de quase 40% para 28%, e a lista de materiais cai de US$8 milhões para US$6,4 milhões.
- Em 3 de agosto, a Samsung Electronics caía 8,19% e a SK hynix, 7,92%; o KOSPI recuava 4,88%.
- A Shinhan Investment & Securities cortou o preço-alvo da Samsung de 590.000 para 450.000 wones e o da SK hynix de 4,2 para 2,7 milhões.
- A Nvidia não confirmou publicamente as especificações do Rubin Ultra relatadas pela SemiAnalysis.
HBM é a memória de alta largura de banda empilhada usada em aceleradores de IA, e é o item mais caro da conta de um rack. Se a leitura da SemiAnalysis estiver correta, o único avanço relevante do Rubin Ultra passa a ser a escala de interconexão: ele suporta a arquitetura NVL576, que liga até 576 GPUs por NVLink em uma GPU lógica única, contra 72 do Rubin padrão. A fatia da interconexão no custo do rack sobe de 4% para 12%. A Nvidia confirmou apenas as especificações do Rubin atual — 288GB de HBM4, 12-Hi e 22TB/s — e a topologia NVL576 de 8×72 GPUs do Ultra.
O efeito em Seul foi imediato. Por volta das 9h30 de 3 de agosto, a Samsung Electronics era negociada a 241.000 wones, queda de 21.500 wones, e a SK hynix a 1.582.000 wones, queda de 136.000 wones. O KOSPI marcava 6.273,66 pontos, queda de 321,79 pontos — uma sessão depois de o índice registrar alta recorde de 17,91%.
O recuo se soma a uma correção já em curso: em 31 de julho, Micron, SK hynix e Samsung Electronics acumulavam quedas de 32,2%, 41,1% e 27,6% em relação às máximas de fechamento do ano, ainda que as três subissem 188,4%, 163,9% e 118,9% no acumulado de 2026.
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