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CSN estuda manter fatia minoritária na venda da CSN Cimentos

Benjamin Steinbruch avalia reter participação na unidade de cimentos para facilitar a venda e reduzir o endividamento do grupo CSN.

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Foto: InvestNews
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03/08 às 20:16

Pontos principais

  • A CSN busca arrecadar até R$ 18 bilhões com a venda de ativos para aliviar sua dívida total.
  • Interessados na aquisição incluem Votorantim Cimentos, Cementir, Polimix e Huaxin Cement.
  • A companhia prioriza propostas que permitam manter uma fábrica próxima à siderúrgica em Volta Redonda.
  • Propostas formais pelos ativos devem ser apresentadas pelas empresas interessadas até o dia 7.
  • A Fitch estima que a venda do braço de cimentos e infraestrutura pode reduzir em 28% a dívida do grupo.

O grupo CSN, liderado por Benjamin Steinbruch, está em fase avançada de negociações para a venda da CSN Cimentos. Em uma mudança de estratégia, a companhia agora avalia manter uma fatia minoritária no negócio, em vez de realizar uma alienação total. A operação é fundamental para o plano de desalavancagem da empresa, que busca captar até R$ 18 bilhões para reduzir seu endividamento. Segundo projeções da agência de classificação de risco Fitch, a venda da unidade de cimentos, somada a ativos de infraestrutura, tem potencial para cobrir cerca de 28% da dívida total do grupo. Entre os principais interessados na aquisição estão gigantes do setor como Votorantim Cimentos, Cementir, Polimix e Huaxin Cement, com a entrega das propostas formais prevista para o dia 7. A CSN mantém como prioridade a preservação de uma fábrica próxima à sua operação siderúrgica em Volta Redonda.

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