CSN vende unidade de cimentos para chinesa Huaxin por R$ 12,7 bilhões
A CSN fechou a venda de sua subsidiária de cimentos para a chinesa Huaxin e negocia com bancos a antecipação de recebíveis da operação.
Pontos principais
- A operação avaliou a CSN Cimentos em R$ 12,7 bilhões.
- A oferta da Huaxin superou as propostas de consórcios como Cementir e Votorantim.
- A CSN busca antecipar o recebimento dos valores junto a instituições financeiras.
- O financiamento da operação conta com o suporte do Morgan Stanley e do Banco do Brasil.
- A CSN Cimentos consolidou-se como a segunda maior produtora do país após aquisições estratégicas.
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) oficializou a venda de sua subsidiária CSN Cimentos para a chinesa Huaxin por R$ 12,7 bilhões. O negócio, que superou as ofertas de concorrentes como a Votorantim e a Cementir, marca um movimento estratégico de desinvestimento do grupo liderado por Benjamin Steinbruch. A unidade de cimentos, que se tornou a segunda maior produtora do Brasil após integrar ativos da Elizabeth Cimentos e da LafargeHolcim, agora passa ao controle chinês.
Para otimizar o fluxo de caixa, a CSN iniciou negociações com bancos visando a antecipação de recebíveis relacionados à venda. A operação conta com suporte financeiro do Morgan Stanley e do Banco do Brasil, garantido pelos ativos da própria unidade vendida. A expectativa é que o anúncio formal da transação ocorra neste domingo, consolidando a estratégia da companhia de reduzir alavancagem através da alienação de ativos não essenciais.
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