Mubadala e Trafigura colocam Porto Sudeste à venda por US$ 5 bilhões
O terminal de minério de ferro em Itaguaí atrai interesse de grandes grupos como Vale e Gerdau em processo de venda conduzido por fundos estrangeiros.
Pontos principais
- O Porto Sudeste está sendo vendido pelo Mubadala e pela Trafigura em transação avaliada em US$ 5 bilhões.
- Dois consórcios disputam o ativo: um liderado pela GIP, com Vale e Gerdau, e outro pela Stonepeak, com a M Resources.
- O terminal possui capacidade de movimentação de 50 milhões de toneladas anuais e diversifica operações para petróleo e gás.
- A expectativa é que as propostas vinculantes sejam apresentadas ainda neste mês.
- Goldman Sachs, UBS e Bradesco BBI atuam como assessores financeiros na operação.
O Mubadala e a Trafigura iniciaram o processo de venda do Porto Sudeste, localizado em Itaguaí, no Rio de Janeiro. O ativo, um terminal de minério de ferro com capacidade para movimentar 50 milhões de toneladas por ano, está avaliado em cerca de US$ 5 bilhões. A disputa pelo terminal reflete o interesse estratégico de grandes players do setor de mineração e infraestrutura, com propostas vinculantes previstas para serem entregues ainda este mês. Atualmente, dois grupos lideram a corrida pela aquisição: um consórcio formado pela GIP, braço da BlackRock, em parceria com a Vale e a Gerdau, e outro liderado pela Stonepeak ao lado da M Resources. Além da logística de minério, o Porto Sudeste tem expandido suas operações para os segmentos de petróleo e gás, o que eleva seu valor de mercado. A operação conta com a assessoria financeira do Goldman Sachs, UBS e Bradesco BBI.
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