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Bauducco busca sócio minoritário em processo avaliado em R$ 10 bi

A Bauducco iniciou busca por sócio minoritário, enquanto a Mondelez mantém interesse em adquirir o controle total da companhia brasileira.

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Foto: Pipeline Valor
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07/07 às 16:32

Pontos principais

  • A Bauducco contratou a BR Partners para encontrar um investidor minoritário, atraindo cerca de 10 interessados.
  • Empresas como GIC, Itaúsa, Hershey's e Mars estão entre os potenciais investidores avaliados.
  • A Mondelez deseja adquirir o controle total da empresa, mas a família proprietária resiste à venda integral.
  • O valuation da Bauducco é estimado entre R$ 9 bilhões e R$ 10 bilhões pelo mercado.
  • A companhia projeta faturamento de R$ 5,8 bilhões para os próximos 12 meses.

A Bauducco iniciou um processo formal para atrair um sócio minoritário, contratando a BR Partners para conduzir as negociações. O movimento atraiu o interesse de pelo menos 10 grandes players e fundos, incluindo GIC, Itaúsa, Hershey's e Mars. Paralelamente, a Mondelez, dona de marcas como Oreo e Lacta, sinalizou o desejo de adquirir o controle total da fabricante brasileira. No entanto, a família proprietária da Bauducco mantém a estratégia de preservar o controle acionário, focando apenas na entrada de capital minoritário para impulsionar o crescimento. Com um valuation estimado entre R$ 9 bilhões e R$ 10 bilhões, a empresa projeta um faturamento de R$ 5,8 bilhões para o próximo ano. A busca por novos parceiros ocorre em um momento de expansão internacional da marca, que recentemente inaugurou uma nova fábrica na Flórida, nos Estados Unidos.

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