Espaçolaser anuncia oferta secundária que pode zerar participação do Fundo Magnólia
O Fundo Magnólia protocolou oferta secundária de ações da Espaçolaser, movimentando até R$ 37,2 milhões e podendo encerrar sua posição na empresa.
Pontos principais
- A oferta envolve a venda de até 6.106.557 ações ordinárias da companhia.
- O Fundo Magnólia deixará de integrar o bloco de controle caso o lote total seja alienado.
- A operação, coordenada pelo BTG Pactual, é restrita a investidores profissionais.
- Acionistas controladores assinaram um acordo de lock-up de 90 dias para garantir a estabilidade do processo.
- A Espaçolaser não receberá recursos da operação, por se tratar de uma oferta estritamente secundária.
A Espaçolaser formalizou o protocolo de uma oferta pública secundária de ações, viabilizando a saída integral do Fundo Magnólia de sua estrutura acionária. A operação, coordenada pelo banco BTG Pactual, coloca à disposição do mercado até 6.106.557 ações ordinárias. Dependendo da demanda captada durante o procedimento de bookbuilding, a transação pode movimentar entre R$ 10,6 milhões e R$ 37,2 milhões. Caso a totalidade dos papéis seja vendida, o fundo encerrará sua participação no bloco de controle da companhia, concretizando uma intenção sinalizada anteriormente pela gestora. A oferta será restrita a investidores profissionais e conta com um acordo de lock-up de 90 dias assinado pelos acionistas controladores para assegurar a estabilidade do processo. Como se trata de uma oferta estritamente secundária, a Espaçolaser não receberá recursos financeiros da transação, com o montante sendo destinado integralmente ao vendedor.
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