Witz Wealth adota IA agêntica e amplia eficiência operacional

A gestora Witz Wealth reportou um aumento significativo em sua eficiência operacional após integrar inteligência artificial agêntica em seus processos de prospecção e análise de carteiras. A tecnologia permitiu a automação da leitura de dados de clientes, eliminando a necessidade de transcrições manuais e reduzindo a margem de erros. Com a implementação, os consultores da empresa conseguiram elevar o volume de reuniões diárias de seis para oito, além de registrar um ganho de 30 minutos por atendimento. Segundo Mauricio Lins, o sucesso da iniciativa foi impulsionado pela resolução de dores específicas por meio de experimentação contínua. Para viabilizar a estratégia, a gestora unificou seus dados e estabeleceu diretrizes rígidas de governança, garantindo que a automação ocorresse sem comprometer a segurança das informações sensíveis dos clientes no setor de wealth management.