Oncoclínicas e Porto Seguro assinaram um termo de compromisso não vinculante para criar uma nova empresa focada em oncologia, com aporte de R$500 milhões da seguradora, visando reduzir a alavancagem da Oncoclínicas.
A Oncoclínicas confirmou a assinatura de um termo de compromisso não vinculante com a Porto Seguro para a criação de uma nova empresa. Esta NewCo será responsável por concentrar os ativos e operações de clínicas oncológicas da Oncoclínicas. A Porto Seguro realizará um aporte de R$500 milhões e subscreverá ações para garantir o controle do capital votante da NewCo, detendo um mínimo de 30% do capital social. O acordo visa reduzir a alavancagem da Oncoclínicas e aprofundar a parceria estratégica entre as empresas.
O acordo atual é preliminar e não vinculante, estabelecendo um período de 30 dias de negociação exclusiva entre as partes. A decisão de assinar o termo não foi unânime no conselho da Oncoclínicas, com dois conselheiros votando contra. Analistas do Goldman Sachs veem a operação como positiva, enquanto o Bradesco BBI a avalia como mista a negativa, citando o desconto na avaliação implícita da nova companhia. O JPMorgan considera a transação neutra para a Porto e positiva no curto prazo para a Oncoclínicas.
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