Biotech suíça Windward precifica IPO nos EUA e espera captar US$ 225 milhões

Pontos principais

• A Windward precificou 10.294.117 ações ordinárias a US$ 17,00 cada, com negociação na Nasdaq sob o símbolo WWB a partir de 13 de novembro.
• A Windward espera captação bruta de US$ 225 milhões somando IPO e colocação privada, antes de descontos de underwriting e despesas.
• A Windward vendeu à Sanofi, na colocação privada de US$ 50 milhões, 1.532.691 ações e pre-funded warrants para 1.408.485 ações, ao preço do IPO.
• Os bancos coordenadores têm opção de 30 dias para comprar até 1.544.117 ações adicionais, ao preço do IPO descontadas as comissões de underwriting.
• Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler e UBS Investment Bank coordenam a oferta como joint book-running managers.
• O preço da oferta foi fixado no ponto médio da faixa estipulada.
• A SEC declarou efetivo o registro da oferta em 12 de novembro, e a Windward prevê o fechamento da oferta e da colocação privada em 16 de novembro.