Anthropic detalha IPO nos EUA com faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78 por ação
A Anthropic arquivou na SEC a emenda nº 2 ao registro de seu IPO nos Estados Unidos, com faixa estimada de US$ 70 a US$ 78 por ação, e as ações só poderão ser vendidas após a efetivação do registro.
Pontos principais
- A Anthropic oferece 825.000.000 ações Classe A: 801.351.354 pela companhia e 23.648.646 por acionistas vendedores, que não recebem recursos da oferta.
- No ponto médio da faixa, de US$ 74 por ação, a Anthropic estima receita líquida de cerca de US$ 84,6 bilhões, somando a oferta à colocação privada de ações Classe N, de US$ 26,0 bilhões.
- No terceiro trimestre de 2026, a Anthropic registra receita de US$ 17,0 bilhões, mais de 12 vezes a do mesmo período de 2025.
- O prejuízo líquido do terceiro trimestre foi de US$ 23,3 bilhões, dos quais US$ 21,9 bilhões são encargo não caixa pela variação do valor justo de notas conversíveis, passivos derivativos e SAFEs.
- A Anthropic registra margem operacional de (3)% no terceiro trimestre e margem operacional ajustada de 15%, medida não contábil.
- Em 30 de setembro, antes da oferta, a Anthropic tinha liquidez de US$ 146,6 bilhões.
- A Anthropic informa que uma LLC dos cofundadores terá ações Classe F com 50,1% dos votos, sem direitos econômicos.
A Anthropic, uma public benefit corporation constituída em Delaware, nos Estados Unidos, arquivou em 10 de novembro, na Securities and Exchange Commission (SEC), a emenda nº 2 ao formulário S-1 de sua oferta inicial de ações, e pediu a listagem das ações Classe A na Nasdaq sob o código ANT. A companhia se enquadra como controlled company nas regras de governança da Nasdaq, porque a Long-Term Benefit Trust (LTBT), única titular das ações Classe T, pode, em geral, eleger a maioria do conselho.
A Anthropic registra que o registro ainda não se tornou efetivo e que as ações não podem ser vendidas, nem ofertas aceitas, antes disso. A companhia prevê fixar o preço em 18 de novembro e iniciar a negociação em 19 de novembro, sujeito à aprovação regulatória. Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC são os contatos para obter cópias do prospecto.
Fontes primárias
Form S-1/A (Emenda nº 2) — Anthropic, PBC
Emenda nº 2 ao Formulário S-1, datada de 10/11/2026, da oferta inicial de ações Classe A da Anthropic, PBC na Nasdaq Global Select Market, sob o símbolo ANT. A oferta tem 825.000.000 ações: 801.351.354 vendidas pela companhia e 23.648.646 por acionistas vendedores, que não recebem recursos. Faixa estimada de preço por ação: US$ 70,00 a US$ 78,00; no ponto médio de US$ 74,00, a receita líquida para a companhia, somada à colocação privada concomitante de ações Classe N, é de cerca de US$ 84,6 bilhões. Em 30/09/2026, antes da oferta, a liquidez era de US$ 146,6 bilhões. O prospecto afirma que a companhia será 'controlled company' nas regras de governança da Nasdaq, porque a LTBT, única titular das ações Classe T, pode eleger a maioria do conselho.
Free Writing Prospectus (FWP) — site de IPO e destaques do 3T26 — Anthropic, PBC
Free writing prospectus (Regra 433) relacionado à oferta inicial de ações Classe A, datado de 10/11/2026. Diz que, em 10/11/2026, a Anthropic arquivou a Emenda nº 2 ao S-1 e lançou um site independente sobre o IPO, com destaques financeiros, histórias de clientes, instruções de participação, perguntas frequentes, factsheet e carta dos fundadores. Destaques do 3T26 (até 30/09/2026): receita de US$ 17,0 bilhões, mais de 12x em relação ao mesmo período do ano anterior; prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões, que inclui encargo não caixa de US$ 21,9 bilhões pela variação do valor justo de notas conversíveis, passivos derivativos e SAFEs; margem operacional de (3)% e margem operacional ajustada de 15%, segundo a própria companhia.
Tópicos relacionados
Cobertura da mídia
Leia também
Anthropic define meta de captar até US$ 69,3 bilhões em IPO
9 nov, 11:45
Anthropic abre registros financeiros para IPO na Nasdaq
27 out, 08:15
Anthropic protocola pedido de IPO na Nasdaq sob o símbolo ANT
26 out, 09:31
Anthropic protocola pedido confidencial de IPO na SEC a US$965 bi de valor de mercado
2 jun, 09:00
Anthropic protocola pedido confidencial para IPO nos EUA
1 jun, 13:27
Comentários (0)
Seja o primeiro a comentar.