Mineradora australiana PLS propõe até US$ 700 milhões em notes para 2032
A mineradora australiana PLS Group propôs uma oferta de até US$ 700 milhões em notes sênior sem garantia real, com vencimento em 2032, sujeita às condições de mercado.
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20/10 às 13:31
Pontos principais
- A PLS Group Limited (ASX: PLS) anunciou uma oferta proposta de até US$ 700 milhões em senior unsecured notes com vencimento em 2032.
- A oferta é dirigida a investidores institucionais qualificados nos EUA (Regra 144A) e a certas pessoas fora dos EUA (Regulamento S).
- A PLS afirma que a oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, e que o anúncio não constitui oferta de venda.
- Segundo a PLS, os recursos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo capex e outras oportunidades de crescimento.
- Algumas subsidiárias integrais da PLS garantirão as notes.
- A PLS se descreve como produtora global líder de materiais de lítio, e cita o Colina Lithium Project, no Brasil.
- A oferta só será feita por memorando de oferta privada; as notes não estão registradas nas leis de valores mobiliários dos EUA nem da Austrália.
- A PLS não divulga taxa de juros nem preço da oferta.
A mineradora australiana PLS Group propôs a emissão de até US$ 700 milhões em notes sênior sem garantia real, com vencimento em 2032, sujeita às condições de mercado. A oferta será dirigida a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a certas pessoas fora do país. Os recursos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo capex e outras oportunidades de crescimento.
A PLS não divulga taxa de juros nem preço, e afirma que o anúncio não constitui oferta de venda.