Priner aprova aumento de capital de até R$ 220 milhões, pendente de assembleia

Fato Relevante (reapresentação) — Priner anuncia aumento de capital via colocação privada

O Conselho de Administração, em reunião de 8 de outubro de 2026, aprovou aumento de capital de até R$ 220 milhões, dentro do limite do capital autorizado, com emissão de 11 milhões de novas ações ordinárias a R$ 20,00 por ação. O preço foi fixado pela média ponderada das cotações de PRNR3 nos 7 pregões anteriores à reunião (art. 170, §1º, III, da Lei 6.404). A subscrição parcial é admitida desde que sejam subscritas no mínimo 5 milhões de ações (R$ 100 milhões). A oferta é privada, com direito de preferência aos acionistas (art. 171) e procedimento de sobras; a data de corte do direito de preferência é 16/10/2026. Os recursos líquidos serão destinados ao incremento do fluxo de caixa, incluindo o financiamento do crescimento orgânico contratado para 2027 de suas controladas, sobretudo no segmento de mineração. O conselho também convocou AGE para deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado e a reforma do estatuto. O aumento está condicionado a essa aprovação: se a AGE não for instalada ou se o novo limite não for aprovado até a homologação, o aumento será cancelado e os valores devolvidos pelas custódias, sem juros ou correção.