Skydance conclui compra da Warner Bros. Discovery com aporte de US$ 47 bi
Nos Estados Unidos, a Skydance Corporation concluiu em 6 de outubro a aquisição da Warner Bros. Discovery, financiada por notas seniores e por aporte de investidores, entre eles entidades ligadas ao Lawrence J. Ellison Revocable Trust.
Pontos principais
- Investidores subscreveram 3.917.657.246 ações Classe B a US$ 12 cada no fechamento, em 6 de outubro, cerca de US$ 47 bilhões.
- Os direitos de subscrição acertados em 27 de fevereiro com o Lawrence J. Ellison Revocable Trust e a RedBird Capital Partners foram cedidos a um sindicato de investidores.
- Notas seniores garantidas somando US$ 41,4 bilhões foram emitidas em 5 de outubro: US$ 30,0 bilhões de primeira linha e US$ 11,4 bilhões mais € 885 milhões de segunda linha.
- Cada ação Série A da Warner Bros. Discovery recebeu US$ 31,00 em dinheiro, mais ticking consideration de US$ 0,00277778 por dia corrido desde 30 de setembro, que somou US$ 41.886.975,78 no total.
- Investidores do aporte assinaram lock-up de 180 dias sobre as ações compradas, com exceções para transferências a afiliadas e penhor, dispensáveis pela Skydance a seu critério.
Nos Estados Unidos, a Skydance Corporation concluiu em 6 de outubro a fusão com a Warner Bros. Discovery, que passou a ser sua subsidiária integral. No mesmo dia, a companhia transferiu as ações Classe B da Nasdaq para a NYSE e trocou o código de PSKY para SKYD.
Entidades afiliadas ao Lawrence J. Ellison Revocable Trust e à RedBird Capital Partners estiveram entre os investidores do aporte, que a Skydance registrou como venda de ações não registradas. A companhia não discrimina, no 8-K, quanto cada investidor subscreveu.
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