Azzas busca comprador para marca Farm Rio com valuation de US$ 1 bi
O grupo Azzas iniciou o processo de venda da Farm Rio, mirando uma avaliação de US$ 1 bilhão e atraindo interesse de grandes fundos globais.
Pontos principais
- O banco Morgan Stanley conduz o processo de venda da marca Farm Rio.
- Fundos como Advent, GIC, CVC e L Catterton figuram entre os interessados.
- A meta de valuation é de US$ 1 bilhão, baseada em 15 vezes o Ebitda.
- A Farm Rio faturou R$ 3,4 bilhões em 2025, respondendo por 23% da receita da Azzas.
- A transação exige a permanência dos fundadores Kátia Barros e Marcello Bastos.
O grupo Azzas contratou o banco Morgan Stanley para gerir a venda da marca Farm Rio, estabelecendo o final de setembro como prazo para o recebimento de propostas não vinculantes. A operação faz parte do processo de reestruturação e segregação de negócios após a fusão entre Arezzo&Co e Soma. A companhia busca um valuation próximo a US$ 1 bilhão, valor que corresponde a cerca de 15 vezes o Ebitda da marca, que registrou faturamento de R$ 3,4 bilhões em 2025.
Grandes fundos de private equity, incluindo Advent, GIC, CVC e L Catterton, demonstram interesse no ativo, que representa 23% da receita bruta total da Azzas. Um ponto central nas negociações é a manutenção dos fundadores Kátia Barros e Marcello Bastos na estrutura de governança da marca. A venda é um movimento estratégico para o grupo, que busca otimizar seu portfólio após a consolidação das operações.
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